金髪・爆乳の女スパイ「マキ」はある特別な潜入任務を受けていた。 最近、女性が男になってしまうという事件が立て続けに発生していた。 被害者達は謎の光線を浴びせられているという共通点があった。 『男体化・光線器』 マキは、その奇妙な機械が保管されていると思われる廃工場へ潜入した。 しかし敵に捕まり、廃工場の地下に作られた秘密ステージに連れて行かれ『男体化ショー』という 連れ去って来た女の子に『男体化・光線』を浴びせて、女性の体から男性の体へ変わって行く過程を見て楽しむという 悪趣味な娯楽が行われていた！ 可愛い女の子のマ〇コが無くなり、代わりに立派な玉付きペ〇スが生えて性別が完全に男になる！