【ストーリー】 23時。人気のない墓地で、鼻が先に反応した。 土と線香の匂いの下に、甘く熱い匂いが混じっている。 黒猫のコスをした女が、古い墓石をヒールで踏んだ瞬間だった。 「仮装なだけです」と言いながら、耳と尻尾はもう正直に動いている。 墓の主がゆっくりと立ち上がる。 「その格好のまま、鳴け」 首輪の鈴が鳴るたびに、女の腰は逃げられなくなる。 指で、口で、中で。 ハロウィンの仮装を、朝が来るまで本物の黒猫に変えていく。 【収録内容】 ・本編:44P・イラスト集30P（カラー版）